项目方向
为会计事务所定制一套客户管理系统，把客户档案、财务做账、合同收款、到期续费提醒等日常管理工作全部搬到线上，功能详细但操作简单，让事务所从老板到会计都能快速上手。
客户痛点
会计事务所服务的客户多、类型杂——有小规模纳税人、一般纳税人、个体户，每家做账周期不同（月报、季报、年报），代账费用也不同。传统做法靠Excel和微信记，容易出现：
- 客户合同到期忘了续费，白白流失客户
- 做账进度不透明，老板不知道哪些客户已经报税、哪些还没做
- 收款记录散落，月底对账要翻半天微信和银行流水
- 客户资料、营业执照、税盘信息分散在不同会计的电脑里
- 新客户跟进没有记录，交接时全靠口头传递
交付内容
- 客户档案管理：客户名称、统一社会信用代码、纳税人类型（小规模/一般纳税人/个体户）、法人及联系方式、经营地址、所属行业、税务分局、专管员信息，营业执照/开户许可证/税盘照片上传归档
- 做账任务管理：按客户创建做账任务，记录做账周期（月报/季报/年报）、负责会计、任务状态（待做账/做账中/已报税/已完成），支持按月份和会计筛选，一眼看清进度
- 到期续费自动提醒：合同到期前30天、15天、7天、当天自动提醒，系统首页仪表盘高亮显示即将到期和已过期客户，支持微信/短信推送通知负责人，杜绝漏单
- 合同与收款管理：合同编号、服务内容、代账费用、合同起止日期、付款方式（月付/季付/年付）、收款记录逐条登记，自动生成应收/已收/欠费统计，月底一键导出对账单
- 服务记录看板：每次与客户沟通、上门取票、报税完成都记录时间线，老板打开看板就知道每个客户当前状态、哪个会计负责、下一步该做什么
- 数据统计仪表盘：客户总数、本月新增、本月到期续费、本月应收/已收金额、各会计任务完成率、纳税人类型分布，关键数据一目了然
- 权限分级：老板看全部数据和财务统计，会计只看自己负责的客户和任务，防止客户信息泄露
- 手机端适配：会计在外取票或上门时手机随时查看客户信息、更新做账状态、记录服务备注
项目亮点
这套系统的核心价值是到期续费自动提醒和做账进度可视化。会计事务所最怕的就是客户合同到期没人跟进导致流失，系统按倒计时自动推送提醒，负责人不用记、老板不用催。做账任务看板让每个客户的服务状态透明可追踪，新会计接手也能快速了解历史服务记录。收款管理和统计看板帮老板实时掌握现金流，不用再等月底人工对账。
交付思路
第一步先梳理客户档案字段和做账流程，搭好客户管理和任务看板的核心模块；第二步接入合同和收款记录，建立到期提醒规则；第三步做数据统计仪表盘和权限分级；最后适配手机端，确保会计外出也能操作。整个系统Web端部署，电脑手机都能用，数据实时同步，不需要安装客户端。