会计事务所客户管理系统
专为会计事务所打造的客户与代账全流程管理系统
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- 会员专享 30 天使用时长
- 购买后一年使用期，含更新维护
- 专属技术支持
产品介绍
会计事务所客户管理系统基于真实代账业务需求开发，覆盖客户档案、做账任务、到期续费提醒、合同收款、服务记录等核心环节，帮助会计事务所告别Excel和微信群，实现业务全流程数字化管理。
系统支持老板与会计两级权限，老板可查看全部客户和财务数据，会计只能看到自己负责的客户。手机端自适应，外出取票时随时查看客户信息、更新做账状态。
到期续费自动提醒是核心亮点——合同到期前30/15/7天及当天，系统自动在首页高亮提醒，不再错过任何一笔续费。
核心功能
客户档案管理
完整记录客户名称、统一社会信用代码、纳税人类型（小规模/一般纳税人/个体户）、法人联系方式、经营地址、所属行业、税务分局、专管员信息，支持营业执照、开户许可证、税盘照片上传归档。
做账任务管理
按客户创建做账任务，设置做账周期（月报/季报/年报）、负责会计和任务状态（待做账/做账中/已报税/已完成），支持按月份和会计筛选查看。
到期续费自动提醒
合同到期前30天、15天、7天及当天自动提醒，首页仪表盘高亮显示到期客户，支持微信/短信推送，杜绝遗漏续费。
合同与收款管理
登记合同编号、服务内容、代账费用、合同起止日期、付款方式（月付/季付/年付），收款记录逐条登记，自动生成应收/已收/欠费统计，月底一键导出对账单。
服务记录看板
每次沟通、上门取票、报税完成均记录时间线，服务过程可追溯，客户交接不再丢失信息。
数据统计仪表盘
首页展示客户总数、本月新增、本月到期续费、本月应收/已收金额、各会计任务完成率、纳税人类型分布等关键指标。
权限分级管理
老板可查看全部客户和财务数据；会计仅能查看和操作自己负责的客户，数据隔离安全可靠。
手机端适配
响应式设计，手机浏览器直接使用，外出取票时随时查看客户信息、更新做账状态。
适用场景
代账公司客户管理做账进度跟踪合同续费提醒月度收款对账会计工作量统计多会计协作分工
技术规格
| 部署方式 | 云端部署，开通即用，无需安装 |
|---|---|
| 浏览器要求 | Chrome / Edge / Safari 最新版 |
| 设备支持 | 电脑 + 手机 + 平板，响应式自适应 |
| 数据安全 | HTTPS加密传输，数据库每日备份 |
| 授权方式 | 按年订阅，含系统维护和功能更新 |
| 培训支持 | 提供使用文档和远程指导 |